確定申告をご予定の方へ

e-Taxを利用した確定申告をする際、e-私書箱とマイナポータルを連携することにより、生命保険の保険料や保険金などの一時金、年金のデータをまとめて取得することができます。

支払調書（一時金や年金）データを取得する方

第一生命では、保険金の一時金や年金など、一定の条件に該当するお支払いについて、税務署へ「支払調書」を提出しています。
こちらの支払調書データを利用することで、確定申告時には必要な一定の項目を自動的に取得することができます。

e-私書箱内での連携時にエラー画面が表示されたお客さまは、データの自動取得ができません。お支払明細・支払証明書等でご確認のうえ、e-Taxでの確定申告時に手入力をお願いします。

【エラー画面のイメージ】

＜データ連携がエラーとなる例＞

税務署への「支払調書」提出省略基準に該当したお支払い
提出省略基準とは、保険金・解約返還金等の一時金が100万円に満たない場合や、個人年金の年間の年金受取額が20万円に満たない場合です。
マイナンバーを申告していない方
マイナンバー申告についてはこちらをご参照ください。

確定申告期間
原則毎年2月16日から3月15日（土日祝日の場合は翌営業日）

こちらをご参照ください。

生命保険料控除証明書の利用についてはこちらからご確認いただけます。

よくあるご質問

お客さまからよくいただくお問い合わせをまとめています。