高度なリスク分散を図った「リスク要因分散戦略」と価格下落リスクを抑制した「ダウンサイドリスク抑制戦略」を組み合わせた資産配分戦略と、高利回りかつ低リスクを追求した「個別資産戦略」を定量分析を活用し実施することで、中長期的に年率3％程度の期待収益率を目標とした運用を目指します。
| ベンチマーク | 非ベンチマーク運用 |
|---|---|
| 目標期待収益率 | 中長期的に3.0％（年率） |
| 目標リスク水準 | 3.0～4.0％〈年率、推定ベース） |
| 投資対象 | 国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、新興国債券、新興国株式、国内REIT、海外REIT、短期資産 |
| 主な制約等 | 先物等のデリバティブ取引については、組入比率100％の範囲内での活用 |
当特約に関する手数料やリスクなど、お客さまにご確認いただきたい事項を「新商品対応版の特別勘定特約に関する重要なお知らせ」に記載しています。必ずお読みいただき、内容について十分ご確認ください。
（登）C23S7148（2024.3.28）